В фэнтезийной Японии эпохи Эдо, где рядом с людьми живут орки и эльфы, странствующий самурай-рони́н Идзо и воин-орк Райден вынуждены объединиться. Их цель — защитить юную эльфийку, владеющую могущественным магическим посохом. Вместе им предстоит опасный путь через земли, раздираемые конфликтами, чтобы доставить девочку к её сородичам на далёком севере. Это путешествие проверит их принципы, боевое мастерство и заставит пересмотреть вековую вражду между расами.