Чтобы уничтожить своего главного врага — инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, коварный Фу Манчу прибегает к изощрённому плану. Он похищает талантливого пластического хирурга и приказывает ему создать точную копию Смита из одного из своих подручных. Используя этого двойника, китайский злодей стремится публично скомпрометировать инспектора, представив его миру как жестокого маньяка-убийцу и тем самым навсегда разрушить его репутацию.