В эпоху Бакумацу, на фоне гражданской войны между сторонниками императора и сёгуната Токугава, кузнец и воспитанник самурая Оноды Кодзаэмона влюбляется в его дочь. Чтобы доказать своё мастерство и чувства, он выковывает для покровителя новый меч. Однако клинок оказывается с изъяном: в решающий момент, защищая господина от наёмных убийц, Онода остаётся со сломанным оружием. Хотя он выживает, позор ложится и на него, и на создателя меча. Теперь кузнецу предстоит искупить вину, вложив всю свою душу в создание нового, идеального клинка — ведь в мече заключена душа самурая. Судьбы всех героев оказываются перед трудным выбором.