В эпоху правления жестокой династии Цин маньчжуры бесчинствовали, чувствуя свою полную безнаказанность. После того как захватчики устроили в городе чистку, истребив все конкурирующие школы кунг-фу, группа отважных бойцов вынуждена бежать в горы. Там они посвящают себя изнурительным тренировкам, чтобы подготовиться к мести. Однако их задача оказывается невероятно сложной: на стороне врага сражаются два практически неуязвимых воина, победить которых кажется невозможным.