Два тысячелетия назад двое вскормленных одной матерью мальчиков стали великими мужами своего народа. Ин Чжэн, жестокий полководец и владыка, объединил враждующие княжества и стал первым могущественным императором Китая. Его молочный брат Гао — гениальный, миролюбивый композитор и создатель музыкальных инструментов. Император пытается заставить брата писать военные гимны, но тот отвечает молчаливым протестом, посвящая всё своё время музыке и прекрасной парализованной дочери Ин Чжэна по имени Юянь. Между братьями разворачивается тихое духовное противостояние, длящееся всю жизнь.