В 1914 году, накануне Первой мировой войны, знаменитый мастер каратэ Теккен Сакураги получает особое задание. Ему поручено обезвредить сеть иностранных агентов, засланных в Японию из Германии и России. Чтобы выследить главаря шпионов, Сакураги приходится отправиться в самое сердце криминального мира — опасный китайский квартал Йокогамы. Там, среди узких улочек и тайных убежищ, его ждёт противостояние с коварным противником, где решающим аргументом станут не хитрость, а отточенное боевое искусство.