В 1963 году, после ареста босса Охары, в Курасиме не утихает война якудза. Молодой Кэндзи Хиротани, наследник заключённого лидера, годами пытается вернуть своей семье былое влияние, но его соперник Кавада сильнее деньгами и связями. Кэндзи полагается на верную бригаду и необычную дружбу с инспектором уголовной полиции Куно. Тот прикрывает его не из корысти, а следуя своему принципу: если якудза — неизбежное зло, им должен управлять самый умный, а именно Хиротани. Сам Куно когда-то мечтал о жизни бандита, но понял, что легальная власть и пистолет полицейского дают куда больше возможностей.