Певец Мурад-али, увидев портрет прекрасной танцовщицы Мадины-Бану, пленяется её образом и отправляется на поиски. Его путь приводит во дворец шаха, где он обретает не только возлюбленную, но и взаимность её чувств. Однако счастье влюблённых оказывается недолгим: шаху становится известно о дерзком госте. Разгневанный правитель ставит перед певцом жестокий выбор: отречься от своей любви или принять страшную казнь на костре вместе с Мадиной-Бану.