Во время летних каникул студент Мидзухара отправляется в путешествие по живописному полуострову Идзу. Там его путь пересекается с небольшой труппой бродячих артистов, которой руководит Эйкити. Вместе с ним выступают его жена и младшая сестра по имени Каору. Между юной танцовщицей Каору и молодым студентом постепенно зарождается светлое и трогательное чувство, превращая обычную поездку в незабываемое воспоминание о первой любви и беззаботной японской провинции.