Действие фильма разворачивается в Венгрии в период нацистской оккупации. Маленького католического мальчика Лацко усыновляет еврейская семья, у которой нет наследника. Его детство наполнено обычными радостями: он ловит лягушек, проказничает и играет с другими деревенскими ребятами. Однако беззаботной сказке, в которой он живёт, вскоре суждено оборваться под наступающим мраком исторических событий.