В 1977 году на Тайване сняли этот динамичный боевик о хитросплетениях международного шпионажа. Русский полковник Толстой прибывает в Китай под видом дружественного визита, но местные власти не верят в его добрые намерения. Для расследования в провинцию Син Юн направляется секретный агент Шао Тин. Неожиданными союзниками ему становятся местный гуляка Хва и мелкий воришка Чао, который похищает у полковника нефритовый флакон. Эта изящная нюхательная бутылочка оказывается тайным знаком для заговорщиков, и её потеря ставит под угрозу весь коварный план, в котором замешаны как русские, так и китайские предатели.