В 1860 году Япония эпохи Токугава переживает глубокий кризис. Лорд Наосуке, прозванный «Красным Дьяволом», стремится к власти, поставив на трон марионеточного правителя. Против него выступает клан Мито, замышляющий убийство влиятельного политика. В центре событий — блестящий фехтовальщик Нииро Цурихиё, незаконнорождённый сын аристократа, воспитанный в купеческой семье. Он мечтает стать самураем, но остаётся социальным изгоем, живущим в мире интриг и шантажа. Когда клан начинает подозревать его в шпионаже, судьба Нииро, мастерски сыгранного Тосиро Мифунэ, превращается в личную трагедию с последствиями для всей династии.